Actions achetées par les patrons – Journal Dünya

Depuis le 30 septembre 2021, date à laquelle l’indice BIST-100 a clôturé à 1143,51 points, l’indice a atteint 2504 points. La hausse était de 119 pour cent sur une base indicielle. Au cours de cette période, qui a coïncidé avec la date de clôture des bilans du troisième trimestre 2021, le bon marché de l’indice en termes de TL n’a pas été perdu sur la langue. De nombreux analystes ou agents de change résumaient en fait la période actuelle, affirmant qu’il existait une opportunité d’achat historique pour les actions turques. L’augmentation massive du nombre d’investisseurs s’était arrêtée avec la tempête des introductions en bourse au début de 2021. Les investisseurs étrangers ont continué à vendre. Les valeurs marchandes des entreprises géantes turques étaient sur le terrain, pour ainsi dire. Au cours de cette période, les principaux actionnaires, les gros investisseurs et les dirigeants de certaines sociétés dont les actions sont négociées à Borsa Istanbul ont effectué d’importants achats. Dans ces transactions, appelées Buyback dans la littérature anglaise et rachat d’actions en turc, des achats importants ont été effectués dans certaines entreprises.

Nous avons analysé plus de 1000 transactions effectuées au cours des six mois du 30 septembre 2021 au 31 mars 2022 et identifié les patrons, principaux actionnaires et cadres supérieurs qui ont le plus investi dans les actions de leur entreprise, avec des prix d’achat moyens estimés.

ACHATS RENTABLES PAR KEREM TİBUK

Ainsi, Kerem Tibuk, l’un des patrons de Net Holding, était le nom qui achetait le plus des actions de sa propre société. Le prix payé par Kerem Tibuk, qui a acheté collectivement les actions détenues par Net Holding puis a continué à acheter progressivement, pour les 152 millions 899 mille 536 actions qu’il a collectées, a dépassé 885 millions de TL. C’est près d’un milliard d’achats d’actions. Le prix moyen estimé qu’il a payé par action pour ces actions était de 5,79 TL. La valeur des mêmes actions depuis lors (au prix de 11,11 TL par action) est de 1,7 milliard de TL. En d’autres termes, le patron a réalisé un bénéfice de 814 millions de TL tout en soutenant le conseil boursier de l’entreprise en effectuant des achats. En attendant, rappelons que Net Holding collectait auparavant certaines de ces actions sur le marché à des prix allant de 4,24 TL à 5,79 TL, et continue toujours ces achats après la vente des actions à Kerem Tibuk.

un tableau similaire FPI KizilbukNous l’avons vu aussi. Les actions de Sinpaş Yapı dans Kızılbük GYO, qui a été achetée en bourse, pour 15,8 TL par action. FPI SinpasLa valeur des 13,5 millions d’actions acquises par ‘s est passée de 213,3 millions de TL à 865 millions de TL aujourd’hui. Le jour de l’achat au prix de 15,8 TL, le cours de l’action de Kızılbük GYO était au niveau de 26 TL en bourse. Bien entendu, tous ces calculs ont été faits sur la base des transactions dont le prix d’achat et la quantité ont été annoncés. En plus de celles-ci, il existe de nombreuses autres actions vendues à Sinpaş REIC par la famille Çelik, qui sont les partenaires de l’entreprise, sans préciser le prix d’achat et de vente. En d’autres termes, il est possible de multiplier ces nombres plusieurs fois.

ACHAT ATTRACTIF DE TROIS GÉNÉRATIONS À ENKA İNŞAAT

Un autre achat remarquable concerne les actions d’Enka İnşaat. Le fils de Şarık Tara, Mehmet Sinan Tara, travaille régulièrement presque tous les jours depuis 6 mois. Enka Construction continue d’acheter des actions. Récemment, ses enfants Agah Mehmet Tara et Şarık Ömer Tara ont commencé à rejoindre Mehmet Sinan Tara, qui a acheté des actions Enka İnşaat à tous les prix. En d’autres termes, les achats d’actions qui ont commencé avec les baby-boomers à Enka İnşaat se sont propagés par vagues aux patrons de la génération Y, puis de la génération Z. Mais sans aucun doute l’achat le plus volumineux est chez Mehmet Sinan Tara. Le coût d’achat moyen de 8 millions 536 mille 319 actions, que Mehmet Sinan Tara a perçu à tous les prix en six mois, correspond à environ 13,68 TL par action. La valeur marchande actuelle de ces actions est de 133 millions de TL. En d’autres termes, il y a un bénéfice de 16 millions de TL sur le papier.

ACHAT DE SERRA SABANCI PAR L’INTERMÉDIAIRE DU FONDS

Sans aucun doute, l’achat le plus rentable des 6 derniers mois a été effectué par İşbank. 14 millions 866 000 100 İş Real Estate Investment Trusts avec une moyenne de 2,7506 TL en près de 15 jours (İŞ REIT) actions, İşbank a payé un total de 40 millions 890 000 TL pour ces achats. À ce jour, la valeur marchande des mêmes actions (si elles se vendent aujourd’hui) est de 182 millions de TL. En d’autres termes, le retour sur papier est de 345 %.

Dans les nouvelles sociétés d’énergie du marché boursier, des achats remarquables par le même actionnaire ont été observés. L’actionnaire principal Yusuf Şenel a collecté des actions dans toutes les actions énergétiques appartenant à son groupe, sans exception, au cours des six derniers mois. Esenboga ÉlectriqueAu cours des 6 derniers mois, il a acheté directement des actions d’une valeur de 158 millions de TL dans Naturel Enerji, Margün Enerji et Naturel Enerji, dont il est propriétaire. La valeur actuelle de ces actions est de 193 millions de TL. En d’autres termes, les revenus sur papier pour six mois sont de 35 millions de TL.

Sabanci HoldingL’aspect le plus intéressant des achats de Serra Sabancı en Turquie est que Serra Sabancı effectue ces achats via un fonds privé gratuit qu’elle possède.

ATTENTION CHEZ BOSS ACHATS

Venons-en maintenant aux autres détails remarquables des achats du boss, qui ne figurent pas dans le tableau :

  • Un groupe privilégié d’actions de Denge Yatırım Holding est passé de Veysi Kaynak à Ramadan Kumova. Le ratio des actions transférées au capital est de 4,98 % et le ratio des actions privilégiées du groupe A est de 40 %.
  • Les achats intensifs de sociétés de gestion de portefeuille frappent à Gezinomi, l’un des nouveaux venus sur le marché boursier.
  • Chez Özerden Plastik, les actions privilégiées du groupe A ont été échangées contre des actions du groupe B négociées en bourse et transmises à Mustafa Karanis. Mustafa Nadi Özer est celui qui a donné les actions du groupe A et acheté les actions du groupe B.
  • Transactions de transfert d’actions remarquables à İzmir Demir Çelik : Halil Şahin a transféré 40 millions 849 000 actions à Mahmut Nedim Koç, 5,4 millions d’actions à Nuri Şahin et 1,47 million d’actions à Ahmet Baştuğ.
  • Une transaction intéressante a eu lieu à Anadolu Efes le 12 novembre 2021 : après la transaction annoncée avec la phrase “en raison de la résiliation par le client”, il y a eu une diminution de 7 millions 142 000 actions au sein du conseil d’administration. Le portefeuille faisant l’objet de la transaction appartenait à Genesis Investment Management.
  • Le 11 novembre 2021, 48 millions d’actions du groupe B, qui n’étaient pas cotées en bourse, ont été vendues à l’entreprise par le patron.
  • Une transaction remarquable dans Mistral REIT : Önder Türkkanı, qui détient les actions de Mistral REIT, a vendu ses actions aux partenaires de la société et a acheté des actions du groupe A, qui ne sont pas négociées en bourse, au même montant et au même prix.
  • À Panora REIC, lors des ventes régulières de l’ancien président de l’ATO, Salih Bezci, qui est le principal actionnaire de la société, une très grande vente (8,7 millions d’actions) dans la fourchette de prix de 5,61 à 6,2 TL a été réalisée par une société appelée Yalıkavak 2 Investissement et développement immobilier. Yalıkavak 2 est une société fondée le 22 novembre 2019 par Kübra Ali Mirza, Fawad Hanif et İssam Abdallah Ali İssa de Bahreïn.

PARTAGER LE CLUB DES BOSSES

Bien sûr, il y a des patrons qui ont collecté les actions de leur entreprise à tous les niveaux au cours des 6 derniers mois, et il y a des entreprises qui font le contraire. Si l’on exclut des sociétés telles que Torunlar Energy à Başkentgaz, Biotrend Environment et Doğanlar Investment Holding in Energy, qui ont réintroduit les actions qu’elles avaient achetées pendant la période d’offre publique. FPI NurolLes ventes régulières d’actions de Nurol İnşaat et de Nurol Investment Bank attirent l’attention. Vestel Vestel Elektronik et Zorlu Holding dans les produits blancs, Verusa Holding dans Verusatürk GSYO, Işıklar Holding dans Niğbaş Niğde Beton, la famille Yolbulan et les sociétés dans les actions de Kardemir, Plastique légerLa taille des ventes d’actions d’Erpet Turizm en Turquie est supérieure à 100 millions de TL. Alors que ces ventes peuvent exercer une pression sur les prix des actions sur certains tableaux, on voit que les ventes réalisées dans certains d’entre eux se produisent sans perturber l’équilibre du stock board, c’est-à-dire sans affecter le prix.

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